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2013年上半年我国箱包业经济运行情况分析
 
    

    2012年以来,全球经济复苏缓慢,市场需求不足,箱包行业正面临着前所未有的挑战,综合分析,今年上半年国内行业经济运行呈现如下特点:

  1、生产仍保持增长,增速从2012年的大幅回落转变为小幅增长,但盈利能力下降

  2012年我国规模以上箱包企业工业总产值1,149亿元,同比增长8.6%,增速比上年同期回落14.8个百分点。2013年1-6月规模以上箱包企业完成销售收入532.9亿元,同比增长9.2%,比上年同比提高4.7个百分点。

  但是,企业盈利能力下降。利润率同比下降,低于行业平均水平。

  2013年1-6月,全国规模以上箱包行业产值利润增加,但增幅较大幅度下滑,利润总额为13.3亿元,同比增长5.3%,增速同比下降7个百分点,其中有个现象,大型企业的利润总额同比下降20%,说明大企业很艰难。销售利润率同比下降,为4.0%,比皮革、毛皮及制品和制鞋业平均水平低1.8个百分点。

  2、箱包出口量出现下降,单价提高

  2013年1-6月我国出口箱包1679万只,出口额2.3亿美元,同比分别下降15.6%和6.2%,平均单价13.55美元,同比增长11.2%;出口包袋23亿只,93.1亿美元,同比分别下降4.8%和增长15.3%,平均单价4美元,同比增长21.1%。

  从月份来看,前2个月出口数量是增长的,主要源于春节期间外商对今年一季度的增补库存,而今年3到6月的出口同比出现连续下降,且下降幅度逐渐增大,说明国际市场很不乐观。

  3、欧美仍是主要出口市场,但出口额同比下降;出口到亚洲、非洲、大洋洲金额同比增长快速

  目前,我国旅行用品及箱包出口最大的市场是欧盟和美国,两个市场占我国旅行用品及箱包出口总额近50%。但这两个经济体的市场份额呈现下滑态势。其中,出口到欧盟占我国旅行用品及箱包出口总额的24.8%,同比下降8.5%;美国居第二位,占24.5%,同比下降0.5%。

  与欧美相反,亚洲、非洲、大洋洲市场增长很快,保持了20%以上的增长速度。其中,我国出口到亚洲旅行用品及箱包金额占31.6%,同比增长26.5%,特别是东盟占7.6%,同比增长91%;出口到大洋洲占1.8%,同比增长24.6%;出口到非洲占4.7%,同比增长21.6%。

  4、出口以贴牌为主,自主品牌出口量少,说明自主品牌还是较薄弱

  5、广东出口仍居首位,进口仍以上海为主

  2012年我国旅行用品及箱包出口仍在广东居首位,占我国旅行用品及箱包出口总额的44.3%,同比下降8%;浙江占16.4%,同比增长2.2%;福建占9.4%,同比增长14.9%。

  2012年我国旅行用品及箱包进口上海居首位,占我国旅行用品及箱包进口总额的79.9%,同比增长10%;广东占10.4%,同比增长7.1%;北京占4.2%,同比增长31.8%。

  目前箱包行业主要存在以下几方面的问题:

  1、市场环境不佳

  我国箱包行业对主要出口市场的依赖度依然偏高,在国际市场尚未根本改善之前,箱包行业出口增长空间受到很大限制。WTO预计,2013年全球贸易量仅增长3.3%,远低于过去20年间5.3%的水平。因此,国际市场在短期内难以有很大的改观。

  另一方面国内市场也不是太好。出现低水平产能过剩,低水平同质化竞争严重等情况。

  2、要素成本上升,企业利润空间越来越小

  当前,我国经济正面临深刻调整,传统工业的比较优势不断弱化,环境、资源约束不断增强,用工紧张,原辅料价格、土地成本、融资成本、人工成本的上涨、人民币升值,以及环保、社会责任要求日益严格等,使得箱包企业的产品成本不断提高,利润空间越来越小,同时国际竞争力在不断弱化,订单向劳动力成本更低的发展中国家和地区转移。

  3、人民币升值压力大

  我国箱包行业外贸依赖度较高,在40%以上,因此人民币升值压力明显,据国际清算银行6月28日的数据显示,5月人民币实际有效汇率连续8月上涨,较去年9月上涨8.2%。企业利润受到挤压,特别是出口企业不敢接大单,不敢接长单,直接影响企业的运行,甚至生存。

  4、自主品牌的提升和创建能力薄弱

  我国箱包行业低档加工能力过剩、中高档加工能力不足,品牌力不强、创新力不足等因素制约了发展空间。我们看到2012年以来,箱包行业工业总产值和出口增速已明显放慢,甚至为个位数,在整个皮革行业中处于低水平,而“十一五”期间箱包行业平均增速均在20%左右,在皮革行业处于高水平,现在跟原来相比落差如此之大,显示出我国箱包行业内功不足。企业必须在新材料、新技术应用和产品设计、品牌、渠道建设等方面有所突破,才能适应市场的需求。当然我们现在正在调整,但调整得还不够,还要继续努力。

  另一方面,国外箱包品牌的纷纷涌入,使自主品牌的提升和创建更加艰难。近年来,我国中高档箱包的消费成为世界新亮点,国外品牌纷纷进入我国,抢占市场,2000年我国箱包进口仅为0.3亿美元,到2012年达到15亿美元,年均增长45.2%。而我国箱包品牌起步晚,知名度、美誉度低,在国内市场还没有一批公认的箱包品牌,国外品牌的快速进入,很大程度地制约了我国自主箱包品牌的创建和提升。

  5、高额的国际市场占有率,使出口高增长难度加大、经营风险加大

  我国箱包出口经过近五年年均22.4%的高速增长,国际市场占有率大幅度提高,超过欧盟,居世界首位,出口额占据世界出口总额已超四成。我国箱包在欧盟、美国、日本和香港等世界箱包主要进口市场所占比重均超过50%(欧盟从中国进口占其箱包进口总额的50%,美国从中国进口占其箱包进口总额的77%,日本从中国进口占其箱包进口总额的59%),而发展中国家市场容量有限,而且很多国家与我们有较强的竞争性。因此,在出口到发展中国家的增长难度较大。因此,目前我国箱包行业在外贸依赖度较高的情况下,出口比重近年来虽然逐年下降,但出口金额占销售产值仍超过40%,给行业发展带来较大风险。国际市场稍有风吹草动都会带来较大的影响。

  针对此情势,下一步的应对之策可着重从如下方面着手:

  1、加快结构调整和产业升级

  一方面,引导我国东部沿海、中西部和东北部皮革生产区域互相协调发展,促进产业有序梯度转移,合理规划区域布局。

第二方面,加速技术改造和创新,调整优化企业结构。鼓励企业,加速技术引进及技术改造,向规模效益型企业发展,国家工信部等有关部委设立专项资金支持技术改造项目。

  第三方面,以市场最终消费为导向,引导企业调整产品结构。不断提高中高端产品比重,强化行业的品牌意识,调整出口产品结构,改变箱包行业以低端和贴牌产品出口为主的局面,不断扩大自主品牌比重。

  2、建立行业自主创新机制

  依靠技术进步,不断提高皮革五金和原辅材料的产品质量和花色品种,进一步提高箱包设计水平;重视行业和企业的产品质量标准和质量标准体系,促进标准工作与国际接轨;引导企业提高知识产权保护意识,提高产品的核心竞争力和附加值。

  3、提升企业品牌意识,提高我国箱包产品的品牌影响力

  一方面以真皮标志为平台实施名牌战略。真皮标志是中国皮革协会在1994年在国家工商行政管理总局注册的证明商标。20年来,已经成为行业培育自主品牌的重要平台和载体,得到政府、社会和行业的广泛认可。目前皮革行业已经有500多个品牌通过真皮标志认证,形成了我国皮革行业优秀自主品牌群体,其中皮具企业有27家,广州有5个品牌:万里马、苹果、红谷、tianbao和圣丹梅。另一方面,继续推行相关的品牌评比活动。

  4、通过皮革特色区域建设打造箱包区域品牌

  中国皮革协会从2003年开始率先开展皮革行业特色区域建设工作,鼓励有条件的地区从自身实际出发,以产业链为纽带,以优势企业为龙头,以园区为载体,影响和带动其他企业合作配套,发挥产业的集聚效应,发展皮革特色区域,带动产业调整结构,加快转变发展方式。到目前为止,中国皮革协会和中国轻工业联合会已经在全国建立30个生产基地,包括8个皮具箱包生产基地,其中广州2家:白云三元里中国皮具商贸之都和花都狮岭中国皮具之都。众多的生产基地已经成为我国皮革行业发展的中流砥柱,可以说区域品牌对行业发展和品牌提升起到了重要的作用。

  5、以商业模式创新带动市场多元化

  努力扩大内需寻求箱包产业发展的新增长点,力求产业发展由依靠出口拉动向内需与外需协调带动转变。

  对外:调整出口产品结构,扩大自主品牌出口份额,努力开拓多元化国际市场。同时鼓励企业学习国际贸易规则,通过多种渠道走出去。

  对内:鼓励企业进行商业模式创新,由传统生产销售型模式向生产服务型模式转变,积极利用电子商务平台的优势。加强与各大中城市专业市场的沟通与互动,使其成为拓展国内市场的重要渠道。

 
 
 
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